Un dossier lisible
Les informations utiles restent regroupées autour du client et de sa situation.
ROI & GAINS
Du temps pour conseiller.
Du temps pour conseiller.
De la sérénité pour piloter.
Mesurez le temps que votre organisation consacre réellement au conseil, puis identifiez ce que Wendee peut simplifier autour du dossier client.
DIAGNOSTIC WENDEE
Mesurez votre temps. Identifiez vos frictions.
7 questions, moins d'une minute et aucune donnée financière. Le résultat est construit à partir de votre propre organisation.
Combien de temps pourriez-vous récupérer chaque année ?
Un diagnostic construit à partir de votre propre organisation, pas d'une moyenne du marché.
Votre volumétrie
Combien de dossiers clients traitez-vous environ chaque année ?
On parle bien de parcours réellement menés, pas du nombre total de clients du cabinet.
Le temps par dossier
Combien de temps consacrez-vous au total à un dossier client ?
De la collecte des informations jusqu'à la finalisation de votre recommandation et de sa documentation.
Le temps de conseil
Sur ce temps, combien est réellement consacré aux échanges et au conseil avec votre client ?
Rendez-vous, découverte, explications, restitution et accompagnement.
Vos outils
Combien d'outils ou d'environnements utilisez-vous pour traiter complètement un dossier ?
Logiciel métier, CRM, analyse financière, GED, signature, Excel, extranets fournisseurs…
La circulation de l'information
À quelle fréquence devez-vous ressaisir une information client déjà disponible ailleurs ?
Identité, situation familiale, patrimoine, revenus, objectifs, données réglementaires…
La conformité
Pour sécuriser la conformité d'un dossier, devez-vous encore effectuer des vérifications manuelles ?
Complétude du KYC, profil investisseur, cohérence des informations, pièces justificatives, documents réglementaires…
Votre organisation aujourd'hui
D'après vos réponses
560 h
consacrées chaque année au traitement de vos dossiers
Conseil & relation client
240 h
43 % du temps
Autres tâches du parcours
320 h
57 % du temps, environ 46 journées/an
Fragmentation modérée
Votre potentiel avec Wendee
112 h
soit environ 16 journées par an potentiellement réallouables au conseil, à vos clients ou au développement de votre cabinet.
Estimation basée sur une hypothèse de gain de temps hors conseil, en cours de validation par nos tests terrain. À ajuster avec vos données mesurées.
Une dernière précision
Quelle est la taille de votre cabinet ?
Ça nous permet de comparer votre résultat à des cabinets de taille comparable plutôt qu'à une moyenne générale.
Vous récupérez potentiellement 16 jours par an. Notre équipe vous recontacte rapidement.
Dernière étape
Vos coordonnées
Renseignez vos coordonnées pour découvrir votre résultat personnalisé.
SÉRÉNITÉ
Le temps gagné compte. La charge mentale aussi.
La sérénité ne se résume pas à une statistique. Elle vient d'un dossier plus lisible, d'une information mieux structurée et d'un cabinet qui sait ce qui a été fait — et ce qui reste à faire.
Moins de dispersion
Moins d'allers-retours entre fichiers, formulaires, documents et outils isolés.
Un suivi plus clair
Vous identifiez plus facilement l'avancement du dossier, les actions réalisées et les prochaines étapes.
Une donnée réutilisable
Une information structurée peut alimenter plusieurs étapes du parcours sans repartir de zéro.
OÙ PART LE TEMPS ?
Réduire les frictions autour du conseil.
Wendee ne remplace pas le conseiller. La plateforme cherche à réduire ce qui entoure son travail et mobilise du temps sans constituer, en soi, du conseil.
Collecte et structuration
Centraliser les informations du client et les rendre exploitables dans la suite du dossier.
Ressaisies et mises à jour
Limiter la répétition des mêmes informations lorsqu'elles sont déjà connues du dossier.
Préparation et documents
Retrouver plus rapidement les éléments nécessaires à l'analyse, au suivi et à la production documentaire.
Suivi du dossier
Conserver une lecture claire des étapes, des actions et des informations utiles au fil de la relation client.
LE VRAI GAIN
Moins de temps à traiter.
Moins de temps à traiter.
Plus de temps pour conseiller.
Et un environnement de travail qui vous permet de piloter vos dossiers avec davantage de sérénité.