Clients
Dossiers, KYC, suivi
et historique.
PLATEFORME
Tout votre cabinet.
Un même
environnement.
Clients, patrimoine, conseil, analyse,
documents et fournisseurs partagent
la même information tout au long
du parcours.
Une donnée unique
Saisie une fois, disponible partout.
Moins de ressaisie
Des gains de temps au quotidien.
Une vision complète
Pour un conseil plus pertinent.
Pilotage cabinet
Tableau de bord, portefeuille,
alertes et actions prioritaires.
Aide à la décision
Profil investisseur,
analyse et recommandations.
Patrimoine
Actifs, passifs, revenus
et charges.
Analyse financière
Allocations, risques
et performances.
Documents
Rapports, mandats,
missions et pièces.
Produits & offres
Solutions, marchés cibles
et simulations.
Fournisseurs
Partenaires, solutions
et échanges.
Wendee
Dossier client
CD
Camille Dupont
35 ans · Cadre · Paris
Profil investisseur
Équilibré
Projet principal
Retraite
Patrimoine global
620 000 €
Horizon
8 ans
Une information
qui circule avec vous,
à chaque étape.
qui circule avec vous,
à chaque étape.
Plus de temps
pour vos clients.
pour vos clients.
Plus d’efficacité
Vos outils métiers connectés
dans un seul environnement.
Une meilleure collaboration
Avec vos équipes et vos partenaires
fournisseurs.
Un conseil renforcé
Des recommandations plus pertinentes
grâce à une vision globale et actualisée.
SOUS LE CAPOT
La donnée ne dort
pas dans un formulaire.
Chaque information collectée alimente les contrôles, le profil investisseur et l’aide à la décision. Lorsque la situation du client évolue, les éléments concernés peuvent être réévalués.
Une donnée, plusieurs usages
→
Les informations saisies une fois alimentent
tous les mécanismes de la plateforme.
⌕ Rechercher un client, un document, une action...
♧ Camille Laurent C
Clients › Jean Dupont
JD
Jean Dupont
35 ans · Cadre · Paris
● Dossier à jour
Mis à jour le 12/09/2026
Mis à jour le 12/09/2026
Profil investisseurProfil équilibréVoir le détail →
Patrimoine global620 000 €Voir le détail →
Objectif principalRetraiteVoir le détail →
Horizon8 ansVoir le détail →
Recommandations actives
◈ PERÉpargne retraiteCompatible→
▣ SCPIImmobilierCompatible→
♙ Assurance-vieÉpargneÀ étudier→
Contrôles automatisés
☑ Cohérence des données
☑ Adéquation réglementaire
☑ Alertes en cas d’évolution
Recommandations ciblées
☑ Produits compatibles
☑ Marchés cibles vérifiés
☑ Simulations intégrées
Traçabilité complète
☑ Historique des données
☑ Versions horodatées
☑ Dossier opposable
Profil investisseur structuré
Une évaluation complète et cohérente
du profil investisseur.
Connaissance→Expérience→Capacité
de perte→Objectifs
& horizon
de perte→Objectifs
& horizon
Cohérence client × solution
Chaque solution est confrontée au profil,
au marché cible et à la réglementation.
Profil client→Marché cible→Produit→Allocation
Traçabilité dans le temps
Chaque information est datée, historisée
et peut être réévaluée.
Collecte→Modification→Validation→Historique
Un conseil plus fiable
Des recommandations appuyées
sur une analyse structurée et documentée.
Des mises à jour simplifiées
Lorsque la situation évolue, les éléments
concernés peuvent être réévalués.
Une conformité facilitée
Des éléments tracés et vérifiables
à tout moment.
MÉTIERS RÉGLEMENTÉS
Un même client.
Des cadres qui restent distincts.
Assurance, conseil en investissement, crédit ou immobilier : Wendee organise les parcours
et les informations selon l’activité exercée, sans confondre leurs exigences.
ASSURANCE
DDA
Protection, épargne,
prévoyance, retraite
prévoyance, retraite
01Besoin
client
→
client
02Marché
cible
→
cible
03Devoir
de conseil
→
de conseil
04Traçabilité
CIF
MIF 2
Investissements financiers,
allocation d’actifs, ingénierie
patrimoniale
allocation d’actifs, ingénierie
patrimoniale
01Connaissance
client
→
client
02Profil
investisseur
→
investisseur
03Adéquation
des solutions
→
des solutions
04Documentation
du conseil
du conseil
IOBSP
Crédit
Financement de projets
immobiliers, professionnels
ou personnels
immobiliers, professionnels
ou personnels
01Situation
client
→
client
02Besoin de
financement
→
financement
03Analyse
et proposition
→
et proposition
04Documentation
du parcours
du parcours
IMMOBILIER
Transaction & conseil
Résidence principale,
investissement locatif,
immobilier professionnel
investissement locatif,
immobilier professionnel
01Projet
client
→
client
02Situation
et faisabilité
→
et faisabilité
03Documents
et suivi
→
et suivi
04Suivi de
l’opération
l’opération
CD
Camille Dupont
35 ans · Cadre · Paris
- ◎
- ProjetsAcquisition immobilière
et investissement - ▤
- Patrimoine global620 000 €
- ♧
- Situation familialeEn couple, 1 enfant
- ▧
- Profil investisseurÉquilibré
Une vision globale du client
Les informations sont mutualisées
tout en respectant les spécificités
de chaque activité.
Des parcours adaptés
Chaque métier dispose de ses champs,
de ses contrôles et de sa documentation.
Un gain d’efficacité
Vous travaillez plus rapidement
avec un dossier structuré et conforme
à vos pratiques.
ⓘ La conformité du cabinet reste liée à ses procédures, à ses obligations et à l’utilisation effective des outils mis à disposition par Wendee.