Rechercher l'information
Retrouver le bon élément parmi les dossiers, documents et outils utilisés au quotidien.
COURTIERS
Votre cabinet.
Votre cabinet.
Votre façon de travailler.
Un seul environnement.
Clients, patrimoine, conseil, documents, suivi et fournisseurs : Wendee relie les informations utiles au même endroit, tout au long du dossier.
Une donnée saisie une fois
Des parcours métier distincts
Une vision cabinet
cabinet.wendee.fr
Camille Laurent · Courtier
Bonjour Camille.
Voici les éléments qui nécessitent votre attention.
Dossiers à traiter06
Documents à collecter04
Actions du jour02
Suivis à revoir08
Dossiers prioritairesStatut
Jean DupontProfil investisseurÀ jour
Camille MartinDocumentsÀ compléter
Paul BernardSuiviÀ revoir
VOTRE TEMPS
Moins administrer.
Moins administrer.
Plus conseiller.
Votre temps se concentre sur le conseil lorsque la recherche d'information, la saisie, les vérifications et le suivi sont organisés autour du dossier client.
Ressaisir les données
Réutilisez une information déjà connue à chaque nouvelle étape du parcours.
Vérifier le dossier
Faites ressortir immédiatement les éléments à compléter ou à réévaluer.
Suivre les actions
Conserver une vision claire des prochaines étapes et des dossiers qui demandent votre attention.
Une donnée saisie une fois.Les informations collectées alimentent les mécanismes de la plateforme et restent disponibles dans le parcours du dossier.
PARCOURS CLIENT
De l'entrée en relation
De l'entrée en relation
au suivi du dossier.
Wendee organise le parcours autour de la situation du client, de son profil et de ses objectifs avant d'aller vers les solutions.
01Entrée en relation
02KYC
03Patrimoine
04Profil investisseur
05Aide à la décision
06Préconisation
07Documents
08Suivi
PILOTAGE CABINET
Voir ce qui compte.
Voir ce qui compte.
Au bon moment.
Le tableau de bord rassemble les dossiers à traiter, les points d'attention, les documents à collecter, les échéances et les actions de suivi.
Dossiers à traiter
Identifiez les situations qui nécessitent une intervention.
Documents à collecter
Visualisez ce qui doit encore être collecté ou complété.
Échéances
Faites ressortir les actions attendues dans le suivi du dossier.
Vision cabinet
Gardez une lecture structurée des clients et des dossiers suivis.
MÉTIERS RÉGLEMENTÉS
La conformité dans le parcours.
La conformité dans le parcours.
Pas ajoutée à la fin.
Wendee fournit les outils de collecte, de contrôle, de documentation et de traçabilité propres à chaque parcours métier.
Données structuréesContrôlesHistoriqueDocumentsTraçabilité
Un parcours dédié à l'activité d'assurance et à ses exigences propres.
Un parcours distinct pour le conseil en investissement financier.
Une organisation adaptée aux opérations de banque et services de paiement.
Un cadre séparé pour l'activité immobilière et son parcours documentaire.
FOURNISSEURS
Vos fournisseurs restent
Vos fournisseurs restent
vos fournisseurs.
Wendee structure le conseil et le dossier en amont, puis s'inscrit dans la continuité du processus de souscription réalisé dans l'extranet du fournisseur.
Wendee organise les étapes qui précèdent et accompagnent la souscription, en continuité avec les extranets fournisseurs.
Besoin client→
Conseil Wendee→
Validation→
Extranet fournisseur
PLACE DE MARCHÉ INVERSÉE
Demain, partez du besoin.
Demain, partez du besoin.
Le marché vient à vous.
La logique Wendee consiste à structurer d'abord le besoin du client, puis à confronter les solutions au profil, au marché cible et au cadre du conseil.
01
Besoin qualifiéLa situation, les objectifs et le profil structurent la demande.
02
Solutions compatiblesLes solutions sont confrontées aux critères du dossier.
03
Relation fournisseurLe marché peut répondre à une demande mieux structurée.
ORGANISATION
Seul aujourd'hui.
Seul aujourd'hui.
En équipe demain.
Wendee est pensé pour accompagner l'organisation du cabinet à mesure que son portefeuille et son équipe évoluent.
ClientsUne vision structurée du portefeuille et de chaque dossier.
ConseillersDes clients rattachés au professionnel qui les accompagne.
CabinetUne lecture commune de l'activité et des dossiers à suivre.
ApporteursUne organisation permettant de distinguer les rôles dans la relation client.
CONSTRUIT AVEC LE MÉTIER
Un outil conçu à partir
Un outil conçu à partir
des pratiques du cabinet.
Wendee est développé par des professionnels de la gestion patrimoniale et confronté aux usages de cabinets utilisateurs. Les retours terrain servent à faire évoluer les parcours et les priorités du produit.
Pratiques métierRetours utilisateursParcours réelsÉvolution continue
DÉMONSTRATION
Voyez Wendee avec
Voyez Wendee avec
vos propres dossiers en tête.
Découvrez comment Wendee peut s'insérer dans le fonctionnement réel de votre cabinet.