Un diagnostic construit à partir de votre propre organisation, pas d'une moyenne du marché.
On parle bien de parcours réellement menés, pas du nombre total de clients du cabinet.
De la collecte des informations jusqu'à la finalisation de votre recommandation et de sa documentation.
Rendez-vous, découverte, explications, restitution et accompagnement.
Logiciel métier, CRM, analyse financière, GED, signature, Excel, extranets fournisseurs…
Identité, situation familiale, patrimoine, revenus, objectifs, données réglementaires…
Complétude du KYC, profil investisseur, cohérence des informations, pièces justificatives, documents réglementaires…
Ça nous permet de comparer votre résultat à des cabinets de taille comparable plutôt qu'à une moyenne générale.
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