MÉTIERS RÉGLEMENTÉS

Un même client.
Des cadres qui restent distincts.

Wendee centralise la connaissance client tout en conservant les règles et les parcours propres à chaque activité.

DDA

Assurance

Adéquation · devoir de conseil · traçabilité

MIF 2

CIF

Profil investisseur · adéquation · lettre de mission

CD
Dossier client KYC · patrimoine · projets · profil
CRÉDIT

IOBSP

Solvabilité · financement · mandat

IMMOBILIER

Transaction & conseil

Projet · faisabilité · transaction