SOUS LE CAPOT

La donnée ne dort
pas dans un formulaire.

Chaque information collectée alimente les contrôles, le profil investisseur et l’aide à la décision. Lorsque la situation du client évolue, les éléments concernés peuvent être réévalués.

Une donnée, plusieurs usages

Les informations saisies une fois alimentent
tous les mécanismes de la plateforme.

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⌕   Rechercher un client, un document, une action...
♧   Camille Laurent   C
Clients  ›  Jean Dupont
JD

Jean Dupont

35 ans · Cadre · Paris

● Dossier à jour
Mis à jour le 12/09/2026
Profil investisseurProfil équilibréVoir le détail →
Patrimoine global620 000 €Voir le détail →
Objectif principalRetraiteVoir le détail →

Recommandations actives

◈  PERÉpargne retraiteCompatible→
▣  SCPIImmobilierCompatible→
♙  Assurance-vieÉpargneÀ étudier→

Contrôles automatisés

☑ Cohérence des données
☑ Adéquation réglementaire
☑ Alertes en cas d’évolution

Recommandations ciblées

☑ Produits compatibles
☑ Marchés cibles vérifiés
☑ Simulations intégrées

Traçabilité complète

☑ Historique des données
☑ Versions horodatées
☑ Dossier opposable

01

Profil investisseur structuré

Une évaluation complète et cohérente
du profil investisseur.

Connaissance→Expérience→Capacité
de perte→Objectifs
& horizon
02

Cohérence client × solution

Chaque solution est confrontée au profil,
au marché cible et à la réglementation.

Profil client→Marché cible→Produit→Allocation
03

Traçabilité dans le temps

Chaque information est datée, historisée
et peut être réévaluée.

Collecte→Modification→Validation→Historique

Un conseil plus fiable

Des recommandations appuyées
sur une analyse structurée et documentée.

Des mises à jour simplifiées

Lorsque la situation évolue, les éléments
concernés peuvent être réévalués.

Une conformité facilitée

Des éléments tracés et vérifiables
à tout moment.