Centralisez la gestion client, l’analyse patrimoniale, le suivi des investissements et la production commerciale en une seule plateforme.
Une suite complète d’outils professionnels pour gérer l’intégralité du cycle de vie client
Vue synthétique de votre activité avec KPIs en temps réel, alertes personnalisées et indicateurs de performance.
Gestion complète du portefeuille client avec historique familial, situation fiscale et suivi des interactions client.
Reconstruction automatique du patrimoine global avec cartographie détaillée des actifs, passifs et flux financiers.
Profil investisseur, score de risque et recommandations personnalisées basées sur les objectifs et le profil client.
Suivi de performance, volatilité et benchmarks avec reporting automatisé et détaillé pour chaque portefeuille client.
Catalogue complet d’assurance-vie, SCPI, private equity, immobilier et produits structurés adaptés à chaque profil.
Stockage sécurisé, partage client et signature électronique intégrée pour l’ensemble de vos documents réglementaires.
Actualités financières, évolution des taux, mises à jour fiscales et alertes réglementaires pour rester toujours informé.
De la création du dossier au suivi de portefeuille, Wendee vous accompagne à chaque étape
Wendee intègre nativement les exigences réglementaires du conseil en investissement financier.
instruments financiers classifiés automatiquement
listes produits AMF (simple, intermédiaire, complexe)
traçabilité du parcours client documenté
Wendee centralise tout ce dont vous avez besoin pour conseiller, analyser et suivre vos clients patrimoniaux. Un seul outil, une seule interface. Choisissez le plan qui correspond à votre portefeuille actuel et faites-le évoluer à votre rythme.
Conçu pour les professionnels de la gestion de patrimoine français
Autorité des marchés financiers
Protection des données personnelles
Registre des intermédiaires en assurance
Directive sur la distribution d’assurances
Directive européenne sur les instruments financiers
Une plateforme pensée pour les CGP français. Onboarding, analyse patrimoniale et production commerciale en un seul outil.